優秀財稅咨詢經理必備的五大基本能力

來源:德居正財稅咨詢 作者:何曉 人氣: 時間:2021-05-18
摘要:財稅咨詢項目最終絕大多數情況下需要通過書面報告這個載體來呈現,因此,一份讓客戶能落地、可受益的咨詢報告顯得尤為重要,并且財稅咨詢報告與眾人所熟知的傳統財務審計報告不同,傳統審計報告具有成熟的模板(長得都一樣),在一定程度上只是在套模板,在模板上做增減變動處理。

  有人說:未來企業財稅服務是一個風口,高素質財稅咨詢經理必將是未來財稅服務領域的中流砥柱。但遺憾的是,整個行業缺乏成熟的、有經驗、且綜合能力強的優秀財稅咨詢經理。大多數財稅咨詢人員在工作中都會頻繁出現諸多問題,導致咨詢服務品質難以提升,甚至咨詢事故頻發,客戶體驗很差……

  那如何才能成為一名優秀的財稅咨詢項目經理?筆者認為一名優秀的財稅咨詢經理至少應具備以下5大基本能力。

  一、專業能力

  對于財稅從業者而言,熟練掌握并靈活運用會計準則、稅收政策、涉稅法律知識等……是成為一名優秀財稅咨詢經理的根本和前提,一方面,在宏觀視角下要做到對以下幾個重大系統方向上的充分關注:(1)財務戰略支撐系統,譬如:股權架構設計、財務職能規劃、財務組織架構、財務崗位職責、財務團隊建設、行業財稅特點等;(2)賬務系統,譬如:業務流程,利潤率、建賬、會計核算、財務報表、管理報表等;(3)稅務系統,譬如:稅法環境、稅種、納稅義務、稅負率、稅務稽查方向、稅收征管環境等;(4)資金系統(錢系統),譬如:投融資情況、資金周轉情況、資金管理制度(備用金管理制度、票據管理制度、收據管理制度、印章管理制度等)、資金審批制度、資金管理報表、資金監控情況、資金預算情況等;(5)內控系統,譬如:預算管理制度、分析決策支持系統等。另一方面,要做到在微觀視角下對局部、細節問題的精準定位及分析,透過現象看本質,譬如:對于內審項目,看到企業長期掛賬的應付賬款、其他應付款,便應分析與其業務規模的匹配性,保持對可能存在的虛開發票、帳外資金回流、A/B賬的警惕等。再譬如:對于土地增值稅預清算項目,結合項目類型,容積率、拿地成本、市場售價等幾個關鍵數據指標,能做到直接判斷出項目單方成本構成情況、整體稅負情況以及納稅籌劃空間大小的水平。

  二、書寫能力

  財稅咨詢項目最終絕大多數情況下需要通過書面報告這個載體來呈現,因此,一份讓客戶能落地、可受益的咨詢報告顯得尤為重要,并且財稅咨詢報告與眾人所熟知的傳統財務審計報告不同,傳統審計報告具有成熟的模板(長得都一樣),在一定程度上只是在套模板,在模板上做增減變動處理。財稅咨詢報告多數情況下屬于私人定制服務(長得不一樣),沒有模板可套,也就意味著每次報告書寫都是一次全新的文字展示,難度較審計報告自然要大的多,想必很多人都經歷過心中想說的很多,想通過文字表達,卻死活憋不出來一段完整段落的情景,但話說回來,萬事開頭難,邁出第一步最難,如果你也想成為一名財稅咨詢經理,從現在起,便開啟持續閱讀和長期堅持寫作練習的準備,比方說,可以先給自己定個小目標:每年至少書寫50篇財稅原創文章,且平均字數不少于2000字(一年就是10萬字,堅持10年就是一部《平凡的世界》的體量)。

  三、講授能力

  如何講好一個好故事?

  如何做好一次項目現場匯報?

  如何應對項目公司老板、財務總監的現場問詢?

  講授能力的重要性和書寫能力相比,可謂有過之而不及,因為知道的東西,不一定能寫出來,寫出來的東西不一定能講出來,講出來的東西能不能讓他人聽得懂也不一定。要講好一個故事,其中最核心的要素是要有豐富的項目實戰經驗,要在內容廣度、寬度、長度、深度做超越客戶預期的方案設計。另外,講述故事本身有其技巧可言:鋪墊、懸念、語速、語音、語調各方面也要兼顧。當然,其他諸如與客戶之間建立的信任基礎、對客戶心理預期的統籌把握、對現場臨時他發狀況的應急反應、對自身情緒的管控調整等也均是與講授能力相輔相成的??傊胫v好一個好故事,功夫在平時,對于想要成為優秀財稅咨詢經理的財稅從業者而言,要為自己創造更多刻意練習的機會,一方面,在公司內部,多爭取項目案例分享的機會,也多向其他項目經理探討請教項目經驗,另一方面,也可下意識的打造財稅培訓類課題課程,在外部為自己創造線上、線下授課變現的機會,比方說,給自己定一個小目標:2021年,線上直播類、錄播類授課10—20小時。

  四、業務談判能力

  業務談判能力即談項目、成單的能力,這是一個相比講授能力而言,對綜合能力有著更高的要求。俗話說:有活干,才有錢賺,活干的好,才能一直有錢賺。但有活干的前提是,要讓人知道你能干活,能干好活。對于一個想要成為優秀財稅咨詢經理的人,首先就需要注重對個人品牌、形象的維護和推廣。其次,要多走出去,去搭建自身的人脈和資源圈子,去尋找合作伙伴,去創造業務合作機會;再次,要堅持做一個項目,成一個項目的本心,秉承“為客戶創造價值,與客戶共同成長”的服務理念,做到讓客戶真正受益,去創造“口碑項目”,用口碑贏得客戶的業務轉介紹。最后,最為重要的是要形成一種開放的合作心態和創造一種帶有個人特色的業務洽談風格和模式。然后依然是從現在開始行動,給自己定一個小目標:2021年,完成20萬、30萬、50萬、100萬、1000萬的業績考核目標(因人而已),因為在實戰中才能成長的更快。

  五、咨詢服務能力

  咨詢服務能力即做項目的能力,實務中,就像能說的人不一定能寫,能寫的人不一定能說的現象一樣,也存在著,能談的了項目的人,不一定能干得了項目,能干得了項目,不一定能談的了項目的現象。這樣一來,一方面帶來了業務對接合作的機會,另一方面,也常常導致,談和做兩張皮,談的人為談成單子,承諾的過多,做項目人無法完成交付。導致客戶滿意度大打折扣的尷尬局面。因此,能夠讓談項目的人參與到項目當中,形成對自己承諾負責的項目服務機制,是保證咨詢服務質量的關鍵因素。另外,筆者認為,能夠做得了項目,做的好項目的前提是要懷著一顆俯下身子用心實踐的心態,再者,做好項目與上文中“專業能力”、“書寫能力”、“講授能力”、“談判能力”是互為因果,相輔相成的。對于一個想要成為項目財稅咨詢經理的人來講,凡事都有一個由生到熟、由不會到會的過程,想要成為一個做得了財稅咨詢項目的人,一方面,要充分珍惜自己能夠親身參與項目的機會,多復盤、分析、思考、總結。另一方面,要對自身未能參與項目的保持渴望,多去探討請教交流。去為成為一個優秀的財稅項目經理而做持續的努力,比方說,從今天起,就給自己立一個目標:今天我可能還不具備一個優秀財稅項目經理的能力,但3年后、5年后、10年后、20年后,我必定能夠成為一名優秀的項目咨詢經理。

  以上關于優秀財稅咨詢經理必備的五大基本能力,簡而言之:就是要夠專業、能寫的了報告、能講的了課、能談的了項目、還能做得了項目,如果能夠具備以上五大基本技能,在我眼中依然是一名優秀的財稅項目經理了……

  以上為筆者個人一點不太成熟的思考,目前我也是在摸著石頭過河,依靠著自我學習和團隊賦能,在想辦法完善以上五大基本能力中不足之處……希望本文的分享能夠給哪怕是一個人帶來哪怕是一丁點的啟發,一起共學共進共享共贏。

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